«The New Wealth Management» er en uunnværlig referanseguide for formuesforvaltning, oppdatert for dagens komplekse investeringslandskap. I over et tiår har denne boken tilbudt finansielle rådgivere en detaljert trinn-for-trinn veiledning i utviklingen av en optimal kapitalallokeringsstrategi for sine kunder. Uten å ty til forenklede modellporteføljer, som livsløpsmodeller eller såkalte 'black box'-løsninger, har boken bevist sin verdi. Den gir fortsatt en omfattende bakgrunn innen investeringsteorier og inkluderer en rekke klare og brukervennlige presentasjoner og spørreskjemaer for kunder. Den nyeste utgaven tar hensyn til utfordringene i det 21. århundre og inneholder ekspertoppdateringer fra Chartered Financial Analyst (CFA) Institute. Boken har også fått anerkjennelse fra kjente investeringsprofiler som Charles Schwab og John Bogle. Den presenterer en tilnærming som prioriterer oppnåelsen av kundens mål foran selve investeringen.
