I flere hundre år har Aobierne fra det Store Treet delt kontinentet Q'ara med menneskene. Krig har kommet og gått, og spenningene rundt det ekte herredømmet begynner å blusse opp igjen. I Aobia lever Sleepers i et symbiotisk forhold til Treet, styrket av Luminosity, Treets fremste velsignelse som er gitt til et utvalgt fåtall mennesker. På den andre siden av Q'ara søker en ukjent organisasjon å utnytte Luminosity til egne formål. I mellomtiden er Drift, en ung Aobier som kjenner på en kynisk holdning til sitt folks regjering, blitt eksilert fra Aobia - for alltid. Når han krysser landskapet til menneskene nedenfor, må han finne sin hensikt i en stadig skiftende verden, mens hans forlovede hjemme, Tarri, også jakter på sitt mål.
