I en voldsom regnværskveld møter tre tenåringsgutter - Phil, Jamie og Martin - en merkelig mann dekket av forferdelige arr, en møter som vil forandre livene deres, skjebnene deres og skjebnen til deres sjeler for alltid. Da møtet feilaktig fører til et drap, innser de at denne uhyggelige fremmede kanskje ikke var et menneske i det hele tatt, men noe langt mer skremmende. Tretti år senere lever guttene - nå menn - plaget liv med grufulle minner om den arrerte mannen og hva de gjorde for så mange år siden i regnet. Phil er en sliter som forfatter, skilt, med en datter og et økende alkoholproblem. Jamie er en avsatt prest med perverse hemmeligheter og fryktelige avhengigheter, mens Martin, en galning som anser seg selv for å være en gud, har forsvunnet inn i en øde ørkenregion i Mexico og etablert en fryktet og voldsom blodkult. Når Martins døende mor hyrer Phil for å finne sønnen sin og bringe ham hjem, begir Phil seg ut på en farlig reise som vil ta ham fra de skitne gatene i Tijuana.
