Det onde er en tilstand i sinnet. Alan, Tommy, Rick, Donald og Bernard var uadskillelige bestevenner som bodde i den lille kystbyen Potter's Cove i Massachusetts. I sitt sirkulære fellesskap var livet enkelt og lykkelig, inntil den fatale dagen da Tommy ble påkjørt av en bil og mistet livet. Deretter var ingenting det samme. Vennskapet deres ble forandret for alltid. Mange år senere, når de fire overlevende nærmer seg sine førti år, opplever de en ny tragedie da Bernard plutselig tar sitt eget liv. Innen kort tid etter Bernards død, begynner de grusomt lemlestede kroppene til mordofre å dukke opp i byen. I sin jakt på svar på gåten rundt Bernards selvmord, innser de tre gjenværende vennene at han kanskje ikke var den personen de trodde. Hele livet hans kan ha vært en illusjon, og fremfor å være den triste, ensomme og harmløse personen de oppfattet ham som, kan han ha vært en brutalt ritualmorder, en bloder av unge kvinner som tilkalte det onde for å oppfylle sine egne forvridde drømmer. Jakten på sannheten fører dem inn i en mørk verden der vennskap og familiære bånd settes på prøve som aldri før.
