I 1940 reiser den tilsynelatende pålitelige engelske ingeniøren Graham til Tyrkia i forbindelse med arbeid, men han havner raskt i en livstruende situasjon. Etter å ha blitt tatt med til en nattklubb i Istanbul, merker han en mystisk mann i en krøllete dress som følger med på hvert steg han tar. Stemningen blir umiddelbart foruroligende når Graham nesten blir drept i et voldsomt skuddveksling på vei tilbake til hotellet. Skremt for livet, får han hjelp til å rømme i hemmelighet med en passasjerbåt, men flukten viser seg å være en kortvarig lettelse. Uansett hvor hardt han prøver å trekke seg unna, vil hans forfølgere alltid være hakk i hæl. Snart befinner Graham seg fanget i et mareritt som han ikke kan kontrollere, der spionasje og forbrytelser smelter sammen i en nervepirrende historie fra Eric Ambler.
