Julian er en nysgjerrig og kreativ gutt som blir fascinert av tre kvinner iført fantastiske havfruekostymer. Mens han reiser hjem med bestemor sin, opplever han et magisk syn av disse kvinnene, med fargerik og flytende hår, og strålende kjoler som ender i fishtails. Deres glede lyser opp hele togvognen, og Julian blir fylt med undring og inspirasjon. Da han kommer hjem, lar han fantasien ta overhånd og drømmer om å skape sin egen fantastiske havfruekostyme. Men han begynner å lure på hva bestemor vil si om rotet han lager - og enda viktigere - hva hun vil tenke om hvordan Julian ser på seg selv. "Julian Is a Mermaid" forteller en hjertevarmende historie om identitet, aksept og friheten til å være seg selv.
