I en verden der mennesker blir født uten kjønn, nærmer Hinase seg sin attende bursdag, noe som er en skjellsettende begivenhet som for de fleste barn skjer flere år tidligere. Livet til Hinase skiller seg markant fra for klassekameratene på videregående skole. Etter at både Shiori og Ritsu har bekjent sine følelser, oppstår det forvirring i Hinases hjerte, som begynner å banke for begge barndomsvenner. Med en kropp som antyder en forestående transformasjon, må Hinase ta det vanskelige valget om hvem de skal gi sitt hjerte til før det er for sent. Hvor går grensen mellom vennskap og romantikk? Denne gripende fortellingen utforsker temaene om identitet, kjærlighet og de utfordringene som følger med å navigere i følelsesmessige krysninger.