Det skjer grusomme ting ved Alkrose Academy. Terra, Finn og Edgar har endelig blitt gjenforent, men ingenting er slik de hadde håpet på. Terrafavoritten Raine er rammet av sine ukontrollerte krefter, noe som kan føre til hans endelige undergang. I sin jakt på en løsning som kan redde ham, utforsker de akademiets hemmeligheter som skjuler seg i mørket. Hemmeligheter som involverer Elias, Arthur og den formidable rektoren Emerai. Samtidig forbereder studentene seg på den mystiske eksamen i andre semester, som ryktes å være en prøvelse så skremmende at den kan være enda dødeligere enn 'Utrensningen'. Hvis de klarer å overleve til den tid, vil noen skygger vise seg å være mer blodtørstige enn andre. Bare de elite vil overleve. Møt døden med mot.
