Den aldrende Nakata, som har spesialisert seg på å finne savnede katter, har aldri helt kommet seg etter en merkelig barndomsskade. Livet hans har vært enkelt og fredelig, men alt snus på hodet når han blir involvert i en brutal drapshandling. Mystikken rundt både offeret og drapsmannen setter Nakata på en uventet reise hvor spørsmålene er mange, men svarene få.
