CLUE-gjengen bestemmer seg for å utforske det mystiske Smuglerhuset ute på Furuøya. De pakker det nødvendige for en ekspedisjon og drar av sted. Det første besøket på øya er mislykket. De kommer seg ikke inn i selve huset. Alle dører og vinduer er stengt - gjenspikret og sikret med kjetting og solide hengelåser. Da de senere går gjennom Leos filmopptak fra turen, oppdager de noe de ikke la merke til mens de var på øya. Noe som gjør at de skjønner at det foregår noe i Smuglerhuset - og at de må tilbake.
