Det har gått nesten to måneder siden Inter-Realm Security Agency stengte en ulovlig kamp-ring drevet av demoner, men til tross for alle anstrengelser, er demonene fortsatt på frifot. Spesialagent Laila Eyvindr og partneren hennes blir kalt inn for å etterforske en rekke ritualiserte drap der demoner er til stede i energien som henger igjen i luften. Imidlertid er det noen som ødelegger åstedene, og bevismateriale forsvinner i røyken. En mystisk og potensielt farlig fremmed dukker opp på Lailas dør med informasjon om romkameratens drageforelder, men Laila har større bekymringer enn drager. Merkelig skapninger angriper byen, og sammenstøtende personligheter på kontoret truer med å trekke fokus bort fra oppdraget, noe som får Laila til å tvile på hvem hun kan stole på. Når en av deres egne blir bortført, vil Laila rekke å redde dem før de blir det neste offeret?
