Hannah har aldri ønsket å bli en varulv. Etter mer enn tretti år som menneske, opplever hun at livet på den andre siden av artsgrensen er fylt med brå endringer. Spesielt når disse endringene truer sjansen hennes til å bli med bandet på en verdensturné. I et forsøk på å dempe cravings og lindre den rastløse angsten som kommer hver måned som klokker, følger Hannah rådene fra en venn og bestiller en natt med Monster Smash Agency. Rafe, som er laget av stein, begynner å miste grepet. Etter år med hardt arbeid kjenner han på slitasjen. Stødig og nesten uforgjengelig, kan gargoylene tåle mye, men Rafe er sikker på at han ikke kan miste flere av sine kunder om han vil beholde jobben hos MSA. Partnerskapet mellom Hannah og Rafe skulle være praktisk, men kjemien mellom dem baner en ny vei. Denne varulven er ikke som noen av Rafe sine tidligere kunder, og han er fast bestemt på å få henne til å hyle navnet hans.
