Noe ondt er på vei... I oppfølgeren til "City of Gods and Monsters" har Loren Calla og Darien Cassel gjenopptatt sine vante rutiner, takknemlige for at de farlige tidene de møtte på Kalendae, samt ukene før den, nå er bak dem - eller det trodde de. Loren blir snart trukket inn i en ny storm av problemer når den Terranske imperatoren utpresser henne til å arbeide for ham. Det eneste problemet er at han forventer at hun skal bruke sine magiske evner, men det ser ut til at hun har mistet dem. For å beskytte Darien og de andre Devilene, går hun med på alt imperatoren krever av henne. Men hemmelighetene hun må skjule for Darien, samt hennes forhold til imperatorens sønn, truer med å drive henne bort fra Darien på måter hun kanskje aldri vil komme seg over. Som etterfølgeren til Randal Slade, ønsker Darien ingenting med tronen hans far en gang satt på, men byen Angelthene har andre planer. Den Magiske Beskyttelses-enheten ber om hans hjelp til å ta ned ulovlige våpen.
