Den gale Black Tarantula har kastet hele Vestindia ut i panikk og kaos. Som en overmåte demonisk skikkelse, trives denne piratforbryteren i å torturere, forfølge og myrde utallige uskyldige både på land og til havs. Både landsmenn og sjømenn blir grepet av en dyp frykt og ubegripelig angst ved blott nevnelsen av denne degenererte demonens navn. Til tross for den overveldende faren ved denne oppgaven, risikerer den heroiske Kaptein William Bilge alt i en konfrontasjon med den uhyggelige galningen. Kaptein Bilge står nå overfor sitt livs største utfordring. Han må konfrontere sin mest forræderske og mentalt ustabile motstander, Black Tarantula, for å redde sin kjære forlovede fra demonens utspekulerte kramper. For å gjennomføre denne formidable og farlige oppgaven må han stole på sitt veltrente mannskap, sin erfarne kløkt og alle triksene i sin finpolerte verktøykasse for å oppnå seier.
