I det regency-inspirerte London samarbeider en utradisjonell vitenskapsmann og en fryktløs kvinnelig kunstner i et usannsynlig partnerskap for å avdekke en kaldhjertet morder. Greven av Wrexford har en strålende vitenskapelig tankegang, men kjedsomhet og stolthet fører ham til uforsiktig oppførsel. Når den pompøse og selvrettferdige presten Josiah Holworthy offentlig fordømmer ham for utsvevende livsstil, svarer Wrexford med sitt skarpe vidd. Deres krig av ord utvikler seg, og Londons mest populære satiriske karikaturtegner, A.J. Quill, parodierer dem begge. Situasjonen tar en dramatisk vending når presten blir funnet drept i en kirke – ansiktet hans brent av kjemikalier, halsen skåret fra øre til øre – og Wrexford blir satt som hovedmistenkt. Charlotte Sloane, en kunstner av rang, har i hemmelighet tatt på seg personaen til sin avdøde ektemann og bruker hans penns navn, A.J. Quill. Når Wrexford avslører hennes sanne identitet, frykter hun at det vil bli hennes undergang. Men han har et forslag: la henne bruke sine kilder til å avsløre prestens hemmelige involvering i tvilsom vitenskap.
