Georgina Kincaid, en svak succubus, har vært mer trøblete enn vanlig. Dette burde egentlig være en fordel, men etter å ha gjort det slutt med den bestselgende forfatteren Seth Mortensen, befinner hun seg i en dyster tilstand som fører til at Seattle's mektige demonen Jerome bestemmer seg for å 'outsourc'e' Georgina til en rival og gjøre henne til spion. Å bli sendt til den kalde nord, nærmere bestemt Vancouver, mens Seth koser seg med sin nye kjæreste, er ikke akkurat en drøm for Georgina. Først når Jerome blir kidnappet, begynner problemene å virkelig tårne seg opp, og alle udødelige under hans kontroll mister mystisk sine krefter. En liten lysglimt i kaoset er at Georgina, uten sine livsinnsugende evner, endelig kan la følelsene for Seth ta overhånd – men da må hun også navigere rundt hans nye kjæreste. Når den overnaturlige befolkningen begynner å snu seg mot hverandre, må en nå dødelig Georgina redde sin sjef og finne ut hvem som står bak dette komplottet – før alt går til helvete.
