I den lille byen Wilfred i Oregon trodde innbyggerne at livet endelig var i ferd med å stabilisere seg, men en serie giftige pennebrev kaster skygger over tilværelsen. Hvem kan feire suksessen til retretten eller åpningen av The Wallingford Guesthouse når hemmeligheter og nabovandringer avdekkes? Bibliotekar Josie Way, som også er heks, har en fordel; de magiske bøkene smyger seg om drap og mysterier. Når Josies mor, som er i en dyp ettertanke, uventet kommer på besøk, håper Josie å avlede hennes oppmerksomhet ved å ta henne med til Aerie, den imponerende herskapsboligen hvor den nylig avdøde presten Clarence Duffy bodde. Men inne i huset hører Josie hviskende advarsler fra boksamlingen til presten, og når hun kommer hjem, blir hun også advart av bibliotekets detektivromaner. Dagen etter begynner innbyggerne i Wilfred å motta truende brev, og Josie, som fortsatt er i læringsprosessen som heks, er fast bestemt på å finne ut hvem som står bak disse skremmende meldingene. Men situasjonen tar en dramatisk vending når liket av en av prestens sønner blir oppdaget nederst på klippen. Frykten sprer seg blant innbyggerne når Wilfreds ro begynner å smuldre.
