Etter å ha håndtert menneskelige jegere som dreper varulver for pelsen deres og en kjetterheks som er fast bestemt på å tilegne seg den ville magien, er verken Lizzie Grace eller Belle Kent forberedt på at en ny ondskap skal inntar byen. Når Lizzie får i oppdrag å finne en savnet kvinne, er hun klar over at døden alltid lurer i bakgrunnen. Men hun er ikke forberedt på å finne en menneskelig haug av hud ved siden av kvinnens kropp. Enda større sjokk venter ved et åsted for et mord med tydelige kjennetegn på vampyrangrep, men bitemerkene stemmer ikke overens med noen registrerte vampyrbitt. Med kroppstallet økende, må Lizzie, Belle og Aiden kjempe for å avsløre og stoppe den eller det som står bak de grufulle handlingene. Men en enda større fare truer i horisonten; den nyutnevnte reservat-heksen har ankommet… og det er noen som Lizzie kjenner godt.
