Når kirkeklokken slår tre ganger midt på natten, vet man at ondskapen er på vei... Lizzie Grace og hennes heksefamiliar, Belle Kent, bor og jobber på Faelanulvreservatet - et område hvor bruken av magi er forbudt. Selv om de har støtte fra ranger Aiden O'Connor, som en gang hatet alt som har med hekser å gjøre, står Lizzie og Belle nå overfor mulig utkastelse. Faelan-reservatet er imidlertid fylt med vill magi som, når den ikke blir beskyttet, raskt tiltrekker seg de som ferdes i de mørkere miljøene. Når julen nærmer seg, kommer en ny ondskap til byen - en som fortærer sjelene til de levende og gir liv til de døde. Etter hvert som kroppstallet øker og sporene fører dem til døren til den lokale vampyren, må Lizzie, Belle og Aiden finne morderen før døden banker på deres dør. Men den største trusselen av alle kan komme i form av en heks som ser gjennom lagene av Lizzie's nøye konstruerte løgner og mistenker hennes sanne hensikter.
