Julen nærmer seg raskt, og Lizzie Grace, sammen med sin heks-venn, Belle Kent, håper på en rolig høytid. Dessverre blir disse forhåpningene knust når Lizzie, i sitt søk etter en kundes bortkomne ektemann, snubler over liket av en heks samt en mørk sirkel av makt som verken hun eller Ashworth klarer å bryte. Snart begynner det å dukke opp døde varulver som er skinnet. Ettersom kroppstallet øker og jegerne blir de jagede, blir det åpenbart at en ny ondskap har gjort sitt inntog i området. En ondskap som er fast bestemt på å ta kontroll over reservatet – og den ville magien – som sitt eget.
