En gang jaktet de på drakkonene til nærmest utryddelse, men nå kan deres overlevelse avhenge av disse mytiske skapningene. Prinsesse Bryn Silva, eneste barn av kongen i Esan, er mer enn bare en soldat; hun er også en Strega-heks med evner til å fremkalle ild og kommunisere med dyr. Etter år med å spore drakkonenes bevegelser har hun utviklet et skjør forhold til den største av dem alle – en dronning på sitt livs høydepunkt. På kvelden før Bryns uønskede bryllup med Damon Valez, tronarvingen av Zephrine og en mektig blodheks, drar hun for å se drakkonene en siste gang. I stedet oppdager hun fullstendig ødeleggelse av en avsidesliggende fiskevær i østlige Arleeon, uten spor som kan forklare hvem som har angrepet og hvorfor. På sin reise hjem på sjøen føler hun sinnet til et dyr hun aldri har opplevd før. Dette dyret angriper og senker deres båt, med våpen laget av gyldne metallfjær som lett trenger gjennom både treverk og kjøtt, som om de skulle vært et hvilket som helst sverd. Når den samme fienden ...
