Austin Livelys liv ser endelig ut til å gå på riktig spor. Etter at hans nye manus, 'Another Kingdom', uventet blir kjøpt av en topp produsent for en formidabel sum, virker det som om hans filmkarriere og drømmer går i oppfyllelse. Men til tross for suksessen, plages han av tilbakevendende visjoner av et magisk landskap han ikke helt kan huske, samt en gigantisk mus med kvinnelig ansikt som ser ut til å følge ham. Når hans kjære Jane Janeway blir anklaget for mord og fengslet, innser Austin at dette drømmelivet egentlig er et mareritt. Hans eneste håp for å redde sin sjel og befri Jane er å gi opp suksessen, reise tilbake til de Elleve Landene og finne keiser Anastasius for å gjenopprette dronning Elinda til tronen. Oppdraget viser seg å være lettere sagt enn gjort, spesielt når han oppdager at keiseren er død. Med en gal leiemorder på sporet i Los Angeles og nye farer som lurer rundt hvert hjørne i de Elleve Landene, renner tiden ut. Når fiendene begynner å omringe ham fra alle kanter, må Austin gå inn i sitt livs største kamp for å følge sitt kall.
