Året er 636 e.Kr., i det anglosaksiske Britannia. Beobrand har land, menn og rikdom – han skulle være fornøyd. Likevel klarer han ikke å finne ro før fiendene hans blir til føde for ravnene. Men før Beobrand kan sette i gang sin blodhevn, beordrer kong Oswald ham sørover for å eskortere hellige menn med hellige relikvier. Når Penda av Mercia fører sitt krigerfolk inn i de sørlige kongedømmene, blir Beobrand og hans menn kastet midt inn i konflikten. Snart finner Beobrand seg selv i en kamp for livet og sin ære. I kaoset som herjer i sør, avdekkes mørke hemmeligheter som setter spørsmålstegn ved det Beobrand alltid har trodd var sant. Vil han klare å avdekke sannhetene og oppnå den hevnen han lengter etter? Eller vil blodprisen vise seg å være for høy, selv for en kriger av hans slag og ry?