Den store krigen er over, og Everfair har funnet fred innenfor sine grenser. Men historiene om våre helter er langt fra over. Tink og hans søster Bee-Lung reiser verden rundt med luftkanotur, der de sprer sporer av en mystisk sopp som fremmer empati. Gjennom disse sporene søker de å bygge bånd mellom mennesker og spre revolusjonære idealer om sosialisme og likestilling - de samme prinsippene som førte til Everfairs grunnleggelse. Samtidig er prinsesse Mwadi og prins Ilunga fra Everfair tilbake fra et opphold i Egypt, hvor de kjemper om å overta styret i sitt land etter at deres far, kong Mwenda, har abbdikert. Deres mor, dronning Josina, trekker i trådene bak kulissene og manipulerer dem begge, samtidig som hun setter de europeiske politiske kreftene, som er svekket av influensa, opp mot hverandre i deres kamp for å gjenvinne kontrollen over sine ulydige kolonier. Vil Everfair fortsette å være et symbol på håp, frihet og rettferdighet for antikoloniale bevegelser verden over, eller vil det falle for krefter både innenfra og utenfra?
