Ingen kan unnslippe Dire Wolf som er på jakt... Luc, alfaen av flokken sin, lever et plaget liv som få kan forstå. Han skulle være den mest mektige og selvsikre i gjengen, men hans evne til å oppfatte andres følelser og nærvær, både som skifter og menneske, har tært på ham. Dire Wolves ser ut til å leve evig, men Luc begynner å føle at slutten på hans vei nærmer seg. Han er også fanget i en oppgave han ikke kan løse, på jakt etter shewolves han ikke kan finne, og han føler han svikter flokken sin på alle fronter. Cassiel er en kvinne som følger sine egne regler og lever et ensomt liv i Alaskas vildmark, kun med sine sledehunder og en sunn respekt for de farlige områdene rundt seg. Hun har ingen interesse av andre mennesker eller av å følge andres regler. Men den som er alene i ødemarken må være forberedt på rovdyr, og mens hun er klar til å konfrontere enhver trussel, er det én skapning som skremmer henne mer enn de andre. Et vesen fra marerittene hennes lurer i skyggene.
