Hele Hallam City snakker om illusjonisten Marella og hennes ypperlige poodle, Crystal. Når magi-showet endelig kommer til byen, skjer det noe uventet på åpningskvelden: midt i en av deres imponerende forsvinningstricks forsvinner Crystal for ekte, og Marella klarer ikke å få henne tilbake. Mystikken danner en perfekt ramme for Kitty og hennes modige kattevenner, som må ta på seg oppdraget med å løse gåten rundt den manglende poodlen. Vil de klare å avdekke hemmeligheten bak dette magiske mysteriet før det er for sent?
