Arkeologen Saul Lazenby har vært nært uten jobb siden han ble til smuss under krigen. Nå klarer han så vidt å livnære seg ved å arbeide for en rik eksentriker som har tro på magi. Saul anser det meste som sprøyt... men han finner seg selv i stadig mer merkelige og skremmende situasjoner. Hver gang han snur seg, møter han den sarkastiske og mystiske Randolph Glyde. Randolph er den siste i en gammel linje av arkanister, som besitter dype hemmeligheter og ekstraordinære krefter, mens han kjemper for å oppfylle familiens plikter i en krigsherjet verden. Han mistenker at det er noe rart med den hjemsøkende mannen som stadig dukker opp på uheldige steder. Det eneste spørsmålet for Randolph er om Saul er et offer eller en skurk. Saul har ikke stolt på noen på lenge. Men etter hvert som den overnaturlige trusselen vokser, sammen med den gjensidige lengselen mellom dem, må han begynne å tro på den unnvikende, frustrerende og uimotståelig attraktive Randolph. For han kan være den eneste som kan redde Sauls liv - eller sjel.
