Jasper Detchard er en fallert britisk offiser som nå tilbyr sine ferdigheter til høyestbydende. For øyeblikket er det Michael Elphberg, halvbroren til kongen av Ruritania, som har sikret seg hans tjenester. Michael har ambisjoner om tronen for seg selv, og Jasper er blant de skurker han ansetter for å hjelpe ham med å nå sitt mål. Men når Michael setter sin plan ut i livet, går ikke alt som forventet - og straffen for høyforræderi er døden. Rupert av Hentzau er Michaels nyeste medlem av hans skumle bande av henchmen. Sjarmerende, dødelig og uutholdelig kjekk, har Rupert sine egne planer, som ser ut til å inkludere å vinne Jasper over i sengs. Men Jasper må finne ut hva Rupert egentlig er ute etter, midt i et kaos av intriger, sverdslag, svindel, begjær, forræderi og mord. Ingen kan bli stolt på. Alle har sin hemmelighet. Og kjærlighet kan vise seg å være den største feilen man kan gjøre. Denne fortellingen er en ny vri på den episke klassikeren "The Prisoner of Zenda", fortalt fra et helt annet perspektiv.