Bilbo Beutlin er en tilsynelatende vanlig hobbit som nyter et stille liv i Auenland. Men en dag blir han oppsøkt av den mystiske trollmannen Gandalf og en gruppe zverger som drar ham ut av sin trygge tilværelse. Dette markerer starten på et uventet og spennende eventyr som fører Bilbo til den mektige og fryktinngytende dragen Smaug, som vokter over en uvurderlig skatt. Boken er beriket med 26 fargeillustrasjoner og 41 svart-hvitt tegninger av den anerkjente Tolkien-illustratoren Alan Lee, kjent for sitt betydelige bidrag til filmsuksessen 'Ringenes Herre'. Lee, født i 1947 i Middlesex, betraktes som en av de fremste illustratørene av Tolkiens verk, og hans design i 'Ringenes Herre'-trilogien ble anerkjent med en Oscar i 2004. Dette eventyret vil fenge både unge og gamle lesere og inviterer dem inn i en magisk verden fylt med farer og fantastiske skapninger.