The Enchanter er en tidlig forløper til Nabokovs mesterverk, Lolita. Romanen utforsker den kompleksiteten av begjær gjennom historien om en middelaldrende mann som gifter seg med en lite attraktiv enke for å tilfredsstille sin besettelse av hennes datter. Hovedpersonen, som forblir navnløs, fremstår utad som en respektabel og etablert mann, mens han indreverker av en intens dragning mot den prepubertale femininiteten hos bestemte jenter. Disse sjeldne jentene, en av tusen, besitter en kjasete eleganse som vekker en særlig interesse hos ham. En dag, mens han sitter på en benk i parken, blir han betatt av et forbigående syn av en slik jente som ruller på skøyter langs grusveien. Hans brennende ønske om å være nær denne skjønnheten fører ham til å inngi en framskreden oppvaktelse mot den stakkars moren – en vei som uunngåelig vil føre til hans livs sammenbrudd. Gjennom årene utviklet ideen om The Enchanter seg, den forandret seg og tok mer og mer form, til den i 1953 ble realisert.