I denne spennende delen av Fairy Tail opplever vi dramatiske hendelser når Laxus' gruppe blir kraftig svekket. Til tross for dette nekter han å lytte til fornuft, og trusselen fra 'Palasset av de guddommelige sanger' henger fortsatt over byen. Mistguns inngripen fører ikke til noen bedring, og nyheten om bestefaren Makarovs helse bringer heller ikke noen trøst. Laxus er fast bestemt på å ta kontroll over Fairy Tail-gildet for å gjennomføre planen sin. Heldigvis er Natsu klar til å bevise at han er den sterkeste, men for å oppnå dette må han samarbeide med Gajeel. Spenning og konflikter bygget opp i denne delen gjør leseren spent på hva som vil skje videre.