Revolten ledet av Laxus Dreyar endte med nederlag, og Fairy Tail begynner nå å komme seg etter skadene. Den etterlengtede Fantasia-paraden er endelig på vei til å finne sted, men stemningen er litt spesiell; Laxus er blitt utestengt fra guildet. Men etter at høstfestivalen er over, venter nye eventyr for våre helter. Lucy oppdager at hun har et sterkere bånd til sin far enn hun først hadde antatt. Samtidig sirkulerer ryktene om guildene i den undre verden, noe som får Mester Makarov til å vurdere det umulige: et samarbeid med andre guilder.
