I denne tredje boken av Fairy Tail møter vi 17-år gamle Lucy, en vakker og ambisiøs magiker under opplæring som drømmer om å bli medlem av et magikerlaug. Hennes største ønske er å bli en del av det mest berømte laug i verden – Fairy Tail. En dag krysser hennes vei med Natsu, en ung gutt som har blitt oppdratt av en drage, en drage som mystisk forlot ham i ung alder. Natsu har viet livet sitt til å finne sin far, dragen. Når Natsu hjelper Lucy ut av en vanskelig situasjon, oppdager hun at han er medlem av Fairy Tail-lauget, og deres eventyr sammen tar straks fart. Bli med dem på en reise fylt med magi, vennskap og spennende utfordringer!
