De kommer stille, ut av mørke himmelstrøk. De infiserer menneskelige verter og konsumerer dem. De er Parasitter: alien skapninger som må invadere og ta kontroll over menneskelige verter for å overleve. Når de først har infisert sine ofre, kan de forvandle vertens kropp til hvilken som helst avskyelig form de ønsker: hjerner som sprekker for å avsløre munn med skarpe tenner, flaggermusaktige vinger som bryter frem fra ryggen, og kniver som sårer myke hender. De fleste har imidlertid valgt å skjule sine dødelige formål bak vanlige menneskelige ansikter. Ingen vet deres hemmelighet, bortsett fra en helt vanlig videregående elev. Shin har klart å stanse invasjonen av kroppen sin av en alien parasitt, men kan han finne en måte å advare menneskeheten om de grusomhetene som venter?