Yutaka Aoi er en søt og sensitiv gutt med en dyp kjærlighet til sang. Hans lidenskap for musikk er så sterk at han ofte blir rørt til tårer av vakker melodikk. En unik gave han besitter er evnen til å synge sopran, noe som få gutter kan. Da Yutaka tilfeldig hører korgruppen på ungdomsskolen synge, kan han ikke motstå å bli med i prestasjonen. Med sin englesang fanger han oppmerksomheten til koret, som med glede tar ham opp i sine rekker. Men når Yutakas stemme begynner å forandre seg i takt med puberteten, vil hans reise bli en vei mot selvoppdagelse og refleksjon, ikke bare for ham, men også for menneskene rundt ham.