Yutaka Aoi er en søt og sensitiv gutt med en dyp kjærlighet for sang. Musikken berører ham så sterkt at han ofte får tårene til å trille når han hører vakre melodier. I tillegg har han et sjeldent talent: han kan synge sopran. Når Yutaka tilfeldig hører skolekoret sitt synge, klarer han ikke å motstå fristelsen til å melde seg inn. Det engleaktige lyden av stemmen hans fanger koret, og de tar ham begeistret imot. Men når stemmen hans begynner å endre seg i puberteten, vil Yutakas reise bli en tid for selvoppdagelse og refleksjon, både for ham selv og de rundt ham.
