Ray White, en vanlig gutt fra landsbyen, finner seg selv i en ny verden når han begynner ved Arnold Academy of Magic, hvor han omgitt av barn av aristokrater. Han er heldig som raskt knytter vennskap med den talentfulle datteren av et adelskap, en halvelver som sliter med selvtilliten, og en vennlig muskelbunt. Sammen med disse unike karakterene står de overfor sin første praktiske test i Kafka-skogen. Men vent litt! Hvordan kunne en tilsynelatende talentløs vanlig gutt som Ray i det hele tatt bli tatt opp ved Arnold Academy?
