I dette spennende kriminaldramaet er vi tilbake i Regency-London, hvor det velkjente detektivparet tar fatt på en ny sak som viser seg å bli livsfarlig. Etter en eksplosjon ved Hammersmith Mill, skynder Bow Street Runner Daniel Swann seg for å hjelpe eventuelle overlevende, men finner snart millens eier død av et åpenbart skudd. Til tross for den sørgende datteren, Agatha Montgomery, er det flere som kan ha motiv for mordet. Daniel må imidlertid ikke la tiden gå til spille; han må raskt grave gjennom alle mistenkte før hans mystiske beskytter – og hans eget arbeid som løper – tar en brå og smertefull vending. Det føles som om Daniel, på lik linje med sin jordiske far, er overgitt til skjebnen av sin himmelske far. Heldigvis har han Lady Juliette Thorndike, Agathas nære venninne, som har uvurderlig innsikt i Londons velstående samfunn. Hun er i en utmerket posisjon til å bistå i etterforskningen, men hun må også navigere i sin egen læring innen spionasje.
