Malcolm Polstead lever et vanlig liv i Oxford, preget av rutine og hverdagslige aktiviteter. Han finner glede i å leke med sin daemon, Asta, i deres kano, La Belle Sauvage. Men når regnet begynner å falle, ser det ut til at verden rundt Malcolm og Asta snart vil bli alt annet enn vanlig. Når han blir knyttet til en baby ved navn Lyra Belacqua, står Malcolm overfor livets største utfordring. Han må legge ut på en farlig reise som vil forandre både ham og Lyra for alltid.
