I denne første voluminøse boken møter vi Susan, den adopterte datteren og nære samarbeidspartneren til James Fitzroy, en omreisende ambassadør og spesialkorrespondent for den amerikanske utenriksministeren i Europa. Susan er en intelligent, flerspråklig ung kvinne som er i blomst og tilsynelatende lykkelig under omsorgen til en oppmerksom far. Men bak denne tilsynelatende perfekte lykken skjuler det seg mange feil, sorger og hemmeligheter. Fanget av sin fortid må Susan ta på seg sin mest farlige rolle i et liv allerede preget av eventyr: Lady S, en høytstående spion i et diplomatisk miljø. Boken, som er delt opp i to volum, inkluderer også fortellingen 'Na Zdorovie, Shaniouchka!'.
