Når vinteren inntar Drømmenes domene, stanser krigen mot Marerittens underland opp. For å feire dette, arrangerer fe-kvinnen en turnering hvor dødelige konkurrerer om muligheten til å oppfylle sitt hjertes største ønske. For Willow Nightstalk, en outsider, er dette den eneste sjansen til å bryte forbandelsen som gjør henne så stygg som hun føler seg. Men den dødelige turneringen har en mørkere hensikt - å avdekke de ufullkomne, dødelige flekkene i den perfekt vakre fe-samfunnet... og å utrydde dem. De som overlever blir tvunget inn i krigen når våren kommer. Når det ettertraktede premiet kan gi alt du måtte begjære, er det mer sannsynlig at allierte stikker deg i søvne enn redder deg. Å overleve krever at hun sikrer seg støtten fra den mektige fe-nobility. Men når det notorisk tilbaketrukne Huset av Skygger er det eneste alternativet, er oddsene ikke i hennes favør. Spesielt siden huset ledes av de seks vakre fe-skapningene som tidligere har avvist henne, frarøvet henne magi, og ødelagt livet hennes. Hun ville heller la seg dra ned i avgrunnen av skrekk.
