I en verden hvor fae rår over naturens skatter, finner vi den drepende Reaperen Sid, som i løpet av sitt liv har slitt med å dempe den lille stemmen i hodet sitt som sier at han kanskje har valgt feil side. Menneskene kan ikke ta feil, tenker han, for det er fae som grådig samler på jordens rikdommer og tvinger menneskene til å leve bak kalde, grå murer. Men når han møter den modige, fortryllende pixien Nyra, som utfordrer hans soldater midt i blodskogan, innser han at prioritetslisten hans er i ferd med å endres. Nyra, prinsessen av pixiene, står overfor sitt livs største utfordring. På selveste dagen for hennes kroning, føler hun seg mindre verdig enn noen gang når vingene hennes svikter i å produsere pix Sta støv. Uten denne magiske kraften kan hun verken velge en konsort eller få muligheten til å beskytte sitt folk. Da hun oppdager mennesker som illegalt utvinner ressurser fra hennes elskede skog, er hun fast bestemt på å bevise sin verdi, uavhengig av om hun har en konsort eller ei. Men når sabotasjeplanene hennes går fryktelig galt, reddes hun på overraskende vis av sin vakre fiende. Plutselig befinner de seg i en situasjon hvor de er krympet til insektstørrelse og uten magi, noe som tvinger dem til å stole på hverandre for å overleve den farlige reisen hjem. Hver skritt de tar sammen leder til konflikt, men også til en dypere forståelse av hverandre. Det som en gang var forbudt, begynner å blomstre under de mest uventede omstendigheter.
