Rush er en Fae-vokter og ulv-formeskifter med forbedrede evner, som gjør ham til en nådeløs beskytter av Elphyne. Hans oppgave er å beskytte riket mot menneskelige fiender og å sørge for at de synder som engang har blitt begått, aldri gjentar seg - for hvis ikke, vil magien dø ut for alltid. Men en natt med svikt førte til en forbannelse verre enn døden - eksil. Nå tilbringer han sine ensomme dager med lengsel etter å bli en del av livet igjen, med muligheten til å beskytte dem mot monstre... helt til en merkelig skapning som han aldri skulle ha møtt, skyller opp på bredden av innsjøen hans. Clarke er menneske. Hun er vakker, sprudlende og modig. Samtidig er hun den eneste som kan se ham, snakke med ham og berøre ham. Hvis han overgir henne til Ordenen, er hun hans billett for å få brutt forbannelsen. Uten mulighet til å motstå denne fristelsen, lurer han henne inn i en avtale om lydighet, uten å ane at hans verden er i ferd med å snus helt på hodet. Jo mer han lærer om denne menneskelige fienden, desto klarere innser han at hun ikke er monsteret han alltid har blitt lært å tro. Tvert imot, hun er kapabel til å vekke en lidenskap han aldri trodde han skulle oppleve.