I august 2009 forsvinner den halvannet år gamle Felicia Nilsson fra leiligheten sin i Tønsberg. Hennes familie har lenge vært i søkelyset til barnevernstjenesten, men til tross for bekymringene som er blitt fremsatt, har ikke effektive tiltak blitt iverksatt. Spørsmålet om hva som er skjedd med Felicia hjemsøker både etterforskerne og lokalsamfunnet. Flere teorier dukker opp, men det er ikke før politiet avdekker blodspor etter barnet i både badet og i farens båt, samt at vitner trer frem, at saken får en dramatisk vending. Både mor og far blir tiltalt for drap, og faren blir dømt, til tross for at liket aldri blir funnet. Advokat Svend Foyn, som bor i nærheten av familien, har aldri klart å glemme denne grufulle saken, selv om han ikke har vært direkte involvert. Ti år senere gjenoppliver en artikkel i VG det uløste mysteriet om Felicia Nilsson. Dette oppslaget trigger Foyn til å begi seg ut på en omfattende og uventet reise, tilbake til fortiden, for å avdekke sannheten bak den tragiske hendelsen. Med en stil preget av sosialrealisme, trekker Jan Mehlum leseren inn i en gripende krimfortelling som fremkaller minner om klassiske skandinaviske krimserier.
