Emma ble reddet som barn av sin bestefar, den mektige vampyren Malachi, og har vært på flukt i nesten førti år fra en vampyr som er fast bestemt på å få dem begge drept. Når denne vampyren får hjelp fra leiemordere fra Vampyrrådet, renner tiden ut for dem. I et desperate forsøk på å beskytte henne, sender Malachi Emma til en pålitelig VampLycan, Redson. Redson kjenner igjen trøbbel når han ser den vakre, mest menneskelige kvinnen som søker tilflukt, og hun forstyrrer umiddelbart fremtidsplanene hans. Hans far har sverget en blodpakt til hennes bestefar, og Redson er forpliktet til å beskytte henne. Han blir overrasket over hvor mye mer hans instinkter krever av ham – beskytte... kreve... mate. Deres tiltrekning er eksplosiv, men Emma nekter å vurdere å mate mens bestefaren er i fare. Hun trenger Reds hjelp, men er han Malachis frelser? Eller den største trusselen av dem alle?
