Ame har ett enkelt ønske: hun trenger den riktige besvergelsen, en fullmåne og en samarbeidsvillig katt. Hva hun ikke har bedt om, er en naken varulv. I flere år har Ame Shelly lett gjennom gamle grimoarer, på jakt etter en måte å redde sin kattevenn på. En katt hun er svært sikker på er en mann fanget i feil form. Når Ame og søsteren hennes bestemmer seg for å starte et magisk bibliotek i den lille byen Folk Haven, oppdager heksen endelig en inkantasjon som kan frigjøre vennen hennes. I det minste tror hun at Bee, katten, er hennes venn. Han har ikke stikket av fra henne siden natten hun fant ham skadet i skogen. I tillegg knurrer ikke Bee mot henne på samme måte som han gjør mot alle andre... Men Bee har en annen agenda. Bee er ikke en katt, han heter ikke Bee, og han er langt fra fornøyd.
