For første gang utgitt som en egen bok, forteller Tolkien en bemerkelsesverdig historie om en maler ved navn Niggle. Niggle er en kunstner som har en dyp fascinasjon for detaljene i sitt arbeid, noe som hindrer ham i å fullføre sitt store mesterverk. Denne fortellingen utforsker temaer som kreativitet, plikt og det å finne mening i livet, og viser hvordan en enkel besettelse kan føre til både frustrasjon og innsikt. Med sin karakteristiske stil maler Tolkien et bilde av en verden der kunst og menneskelig erfaring veves sammen på en gripende måte.