Da Pastor Holleys kone, Kelly, forsvinner, tar FBI-agent Garrett seg av saken sammen med Sheriff Mullen. Etter at Garrett avslører at han og andre FBI-agenter har kidnappet innbyggere i byen for eksperimentering, og at Kellys død var et tragisk feilgrep, begynner politiet og FBI å se etter noen å skylde på for sine forbrytelser. Syndebukken viser seg å være fire venner: Mitch, Terri, Lupe og Jackson – de marginaliserte, punkerne, de homofile, og utstøtte. Etter en konfrontasjon mellom Lupe og hennes fordomsfulle sjef, blir hun utpekt som hovedmistenkt i Kellys mord av Garrett og Mullen. Samtidig oppildner Pastor Holley byen til en satanisk panikk. På flukt fra Garrett og Mitch, inngår gruppen en blodpakt med Satan. Nå beskyttet, klarer de å forsvare seg og unngå myndighetene. Garrett tar til desperate metoder og dreper Mullen i et forsøk på å vinne Satan tilbake til sin side, men det lykkes ikke. I et sjokkerende vendepunkt dreper Mitch-i-satan Garrett, noe som slipper Satan løs i verden. Like etter lukker Satan helveteåpningen, men utfallet av deres valg vil få konsekvenser som ingen kunne forutsi.
