I denne fabelaktige historien møter vi en ung prins som besitter en enestående intelligens, men som lider av sin egen grusomme utseende. Samtidig befinner en prinsesse seg i bildet, vakkert som en solnedgang, men dessverre også mindre begavet. Til tross for sine åpenbare ulikheter ser det ut som deres skjebner er sammenvevd. Hvordan kan man overskride overfladiske inntrykk og virkelig anerkjenne verdien i hverandre? Med et innslag av magi, ser vi hvordan fordommer løses opp og kjærligheten til slutt triumferer.
