James Blackthorn er en erfaren eksogeolog som arbeider ved et automatisert gruveanlegg på den nylig oppdagede planeten Zil. Han tror det er hans plikt å tilbringe de brutalt varme sommermånedene med å teste en eksperimentell medisin på en urfolk-reptil, Aveliin. Denne medisinen blokkerer hennes arts naturlige dvalesyklus og er ment å forberede dem på integrering i Concur Unlimited. Etter hvert som planeten varmes opp, har de rikelig med tid til å utforske hverandres kulturer. For James innebærer dette å se gamle filmer og spille klassiske spill. Dette nære forholdet utvikler seg snart til romantikk. Når de blir mer intime, står de overfor større utfordringer enn bare å oppnå et lykkelig liv sammen. Den sanne kjærlighetens vei er aldri enkel, verken for mennesker, Zill eller i himmelen.
